Данная статья описывает текущую экономическую ситуацию на крупнейшем в мире рынке промышленных лазеров и лазерных систем.
Рис. 1. Объем китайского рынка промышленных лазеров.
2019 год выдался непростым для китайского рынка промышленных лазеров, особенно в сравнении с 2017 и 2018 годами, когда наблюдался его быстрый рост. Разумеется, торговая война между США и Китаем также ухудшила ситуацию. С одной стороны, жесткая конкуренция привела к резкому падению цен на лазеры, особенно на волоконные и ультрабыстрые лазеры. С другой стороны, беспрецедентно низкие цены на данное оборудование сделали применение лазерных технологий еще более экономически выгодным в сравнении с традиционными методами обработки, обеспечивая быстрое распространение лазеров в сферах резки металла, маркировки, производства компьютерного и коммуникационного оборудования. В то же время, растущее качество китайского лазерного оборудования приводит к вытеснению им импортных аналогов, существенно изменяя положение дел в лазерной индустрии на крупнейшем рынке данного оборудования в мире.
Рост китайской экономики замедлился в последние годы, показав рост ВВП в 6.8% в прошлом году и 6.3% в первой половине этого года. Китайская промышленность изменяется, переходя от производства с низкой добавленной стоимостью продукта к высокотехнологичному и умному производству.
Оптическая индустрия с ее ядром — лазерной техникой – играет заметную роль в этом переходе. Рост высокотехнологичного сектора экономики превзошел рост ВВП и показал данные в 11.7% и 8.9%, соответственно.
Сжимающийся из-за замедляющейся экономики рынок, вкупе с чрезмерными инвестициями в лазеры, вдохновленными двумя предыдущими годами подъема, повлиял на падение цен на внутреннем рынке ниже нормального диапазона. Например, для компании Raycus первая половина 2019 года ознаменовалась ростом выручки до 1.012млрд юаней (+34,75% в сравнении с прошлым годом), однако прибыль снизилась на 15.25% до 219млн юаней. Рисунок 2 показывает типичные цены для лазеров разной мощности в Китае. Надо понимать, что тренд, заданный на данном графике, может оказаться отличным от реальности.
Рис. 2. Динамика изменения цен на волоконные лазеры, продаваемые в Китае.
Теперь, когда технические сложности производства мощных волоконных лазеров преодолены, все больше компаний выходят на рынок, усиливая конкуренцию. Как следствие – наблюдается значительное падение цен на волоконные лазеры, особенно в диапазоне мощностей 2-6кВт (Таблица 1). Можно предположить, что данный тренд скоро распространится и на мощности ≥10кВт.
| Импортные | Местные | |
|---|---|---|
| 20Вт импульсные | — | 700 |
| 1000Вт непрерывные | 11000 | 4700 |
| 3000Вт непрерывные | 29000 | 19000 |
| 6000Вт непрерывные | 86000 | 43000 |
| 10000Вт непрерывные | 140000-170000 | 100000 |
Таб. 1. Текущие цены на волоконные лазеры в Китае на основе данных, полученных путем запроса стоимости (US$)
Оценить положение дел можно было на Китайской Международной Промышленной Ярмарке (CIIF), проходившей в Шанхае с 17.09.19 по 21.09.19. IPG Photonics (США) представили 30кВт, а nLIGHT (США) — 20кВт волоконный лазер с функцией профилирования пучка; Raycus и Max Photonics, как представители китайского рынка, продемонстрировали 30кВт и 35кВт лазеры, соответственно, что говорит о росте противостояния в данном сегменте.
Рис. 3. Max Photonics представляет свой 35кВт волоконный лазер на выставке в Шанхае.
Волоконные лазеры стали основными лазерными источниками для обработки материалов в Китае, обеспечивая 60% всего рынка лазерной обработки. Положительный эффект от такого снижения цен заключается в расширении сфер применения лазерного оборудования, в которых стоимость чувствительна для конечного потребителя: лазерная резка, маркировка, сварка и очистка. В 2018 году в Китае было продано 30000 лазеров средней мощности, 6000 лазеров высокой мощности и 130000 лазерных маркеров.
Рис. 4. Han’s Laser демонстрирует свои 6кВт и 12кВт источники на CIIF в Шанхае.
Другая заметно растущая область – УФ и ультрабыстрые лазеры, используемые в компьютерной и коммуникационной промышленности. В прошлом году в Китае было продано 15000 УФ‑лазеров и предполагается, что в этом году их количество достигнет 20000 источников.
Рис. 5. Количество проданных ультрабыстрых лазеров, произведенных в Китае в 2015‑2020 годах.
Рис. 6. Объем рынка китайских ультрабыстрых лазеров в 2015-2020 годах.
Тенденция
Развитие сетей 5G потребует от производителей лазерного оборудования новых продуктов и новых форматов. А быстроразвивающиеся направления, например OLED-экраны, требуют дальнейшего движения в направлении усовершенствования ультрабыстрых лазеров.
Лазерная наплавка и лазерное восстановление также переходят в стадию роста благодаря улучшению качества лазерных источников и отработке процесса. Все это обязательно внесет свой вклад в развитие энергетики, нефтегазовой отрасли, металлургии, авиастроения и космической отрасли. В данных процессах используются волоконные и DDL (лазеры на прямых диодах) лазеры, но расширение их применения требует от них высокой надежности и стабильности при работе в трудных условиях.
Применение лазерной сварки в Китае также будет расширяться, в связи с ростом производства электромобилей и батарей.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Производство батарей (ГВт·ч) | 73,8 | 104,2 | 146,5 |
| Прибавление к предыдущему году | 29,3 | 30,4 | 42,3 |
| Новые инвестиции (млрд. $) | 3.35 | 3.47 | 4.83 |
| Новые инвестиции в лазерное оборудование (млрд. $) | 0,34 | 0,35 | 0,48 |
Таб. 2. Объем производства и объем инвестиций в производство батарей
Заключение
2019 обещает стать выдающимся годом для лазерной индустрии Китая, которой торговая и ценовая войны открывают новые возможности и бросают новые вызовы, заставляя производителей проявлять решимость в вопросах развития и инвестировать в R&D, чтобы обеспечить собственное выживание на рынке.
И хотя глобальная экономическая ситуация все еще не оптимистична, большинство китайских производителей встают на путь перехода к новым технологиям, а лазерные технологии в данном случае могут не только усовершенствовать и преобразить традиционные сферы производства, но и расширить собственный рынок.
